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年国内便利店调研报告节选 [复制链接]

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概念及分类

便利店,英文简称CVS(ConvenienceStore)是一种用以满足顾客应急性、便利性需求的零售业态。便利店是指通常占据着良好的位置,以食品为主,营业时间长,商品品种有限的一种零售形态。

便利店通常被划分为两种类型:传统型和加油站型。

传统型便利店通常位于居民住宅区、学校以及客流量大的繁华地区,营业面积在50-平方米不等,营业时间为15-24小时,经营品种多为食品、饮料,以即时消费购物的便利性、小容量、应急性为主,80%的顾客是目的性购买(如7-ELEVEn)盛行于亚洲的日本、中国台湾。

加油站型便利店通常指以加油站为主体开设的便利店,在地域广阔且汽车普及的地区发展较为迅猛。

便利店1.0时代:夫妻便利店

便利店2.0时代:品牌连锁便利店

便利店3.0时代:便利店餐饮化的实现

便利店4.0时代:数字化与智慧化

日系便利店进入中国时间较早,整体发展缓慢。原因在于:供应链和基础设施的不完备,消费习惯养成周期长;自营为主,拓展缓慢,密度不足;零售业态各层级快速发展,挤压便利店业态生存空间。

本土便利店经过20多年的发展,成为当下主流类型,区域集中特征明显。年风口已过,问题频发。另外,多方巨头共同博弈,行业竞争加剧。

夫妻老婆店从商业逻辑的本质来看,盈利是这些店主考虑的第一要素。更关键的是,这些小店遍布全国各地、深入街道、社区,数量高达万。其基本能满足便利性需求,家庭经营为主,店铺主升级意愿普遍不强,难以接受资金的高投入。

门店数量

由于人口与家庭结构的变化,越来越多的消费需求在贴近居民的中小业态零售模式中得以满足。同时消费者进入便利店消费往往目的性更明确,因而成交转化率也更高。根据CCFA发布的数据,我国便利店行业销售额从年的亿元上升至年的亿元,年同比增长12.9%。

根据CCFA的数据,截至年末,中国便利店门店数超过13万家,达到13.2万家,增速达8.2%。

-年,中国连锁便利店门店数量扩张迅速。根据国家统计局数据显示,截至年底,中国连锁便利店门店总数为家,占中国便利店门店总数的23.5%。-年,中国便利店连锁化率持续上升,年有所放缓。

我国前十大便利店店铺数占全国、店铺总数的63%,位居榜首的两家石油系占36%。其中易捷年便利店门店数量为家,占全国总便利店门店数的20.91%;昆仑好客的便利店门店数为家,占总数的15.15%。

中国连锁经营协会发布年中国便利店TOP榜单。中国连锁协会指出,今年上半年受新冠肺炎疫情影响,便利店行业的店铺数量增速相对放缓,行业进入阶段性调整期,协会按照便利店企业截至年6月30日的门店总数量,整理排列出了“年中国便利店TOP”。(以下表格节选TOP30)

分布情况

大部分企业以区域拓展为主

从地域性发展来看,除美宜佳、全家、7-ELEVEn、罗森等少数玩家推进多地域布局,大部分便利店均以城市或省份为发展中心,实现区域化拓展,相对于整体便利店市场而言,经营市场有限。从便利店的分布来看,上海和广东的品牌便利单门店数量超过家,大多数地区的品牌便利店总数低于0家。

年样本企业平均单店日销售额约元人民币,较去年同期上升约4%,相比历史增速趋缓。

疫情影响

随着新冠疫情影响的减弱,便利店门店的开门营业率逐月提高;新开店数量逐渐增加。

开展线上线下融合的“跨界”合作,门店实现无接触式运营成为疫情期间便利店发展的亮点。

发展趋势

便利店业态增长较快,在实体零售中一枝独秀。

数字化经营及特许加盟继续推动行业发展

近年来,随着物联网、人工智能等信息技术的快速发展,传统便利店在技术的支持下开始进行数字化转型以提高门店的运营能力和经营效率。根据CCFA公布的调查数据显示,有73%的企业投资了物流配送的智能优化升级,以优化供应链管理;33%的便利店企业采用了智能视频监控系统,有15%的便利店企业开展了无人店试点。未来数字化经营仍是便利店提升管理水平及经营效率的必经之路。

根据年的CCFA便利店调查报告,中国便利店的加盟店比例为48%,加盟比例进一步增长,但较领先市场90%的比例还有一定差距,未来仍有较大提升空间。

(1)渠道下沉,围绕优势区域发力周边二三线城市。开展双品牌运作,加速市场拓展。

中国零售业的变革继续深入,便利店行业正被注入新概念、新技术,再加上资本的助推,整个产业继续保持着两位数的快速发展。其中,一线城市的便利店趋于饱和。二三线市场消费升级,市场下沉寻求新的增量市场。

主、副双品牌运营,加速市场拓展速度。有两种模式:其一,以主品牌打造竞争壁垒,多布局于省会城市,再通过副牌拓展市场,在成本、区域等方面进行下沉。其二,借助便利店基础发力快消品B2B平台的本土品牌,核心赢利点在于商品流通。

(2)大数据贯穿便利店运营全过程。

(3)共同配送降本提效,数据驱动柔性供应链。

便利店业态面积约在~㎡左右,

为了保证坪效则需要对SKU进行更加精细的选择与运营。

(4)线上线下融合,全渠道发力。

便利店与电商相互赋能,实现1+12的突破。

同时打造数据闭环,完成生产制造+IT体系搭建。

消费者细分

三大类新兴需求

1.更便捷

离家近、离公司近、更快捷

快速满足社区和商业区不同需求

愿意花钱购买便利

享受随时随地的购物方式

2.新消费

不同类型消费者需求越发多样化

追求个性化,通过即食产品和自有品牌产品区分店铺定位

新需求希望被快速满足,如轻食产品、进口产品或网红产品等

3.新服务

追求一站式服务体验、服务多样化

对会员制体验、精准营销要求高

社交场景和数字化体验

国家政策

商务部:争取年品牌化连锁化便利店达30万家

年3月,国家发展改革委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,提出促进社区生活服务业发展,大力发展便利店、社区菜店等社区商业,拓宽物业服务,加快社区便民商圈建设。

年8月11日,商务部办公厅印发《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》,指出力争到年,全国品牌连锁便利店门店总量达到30万家。社区便利店、连锁便利店迎来政策利好。

-年国内便利店融资情况

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